인도 시가총액 TOP 15 종목 (상)

안녕하세요~ 투자해서 경제적 자유 달성하기 찌깐주입니다.

 

요즘은 중국시장 투자가 열풍인데 중국보다 성장 가능성이 높은 인도시장에 대해서 소개해드리려고 왔습니다.

 

인도는 13억 인구로 세계 인구 1위인 중국(14억)에 이어 2등으로 엄청난 인구수를 자랑합니다. 1인당 국민총소득도 2,000달러로 현재 1만 달러인 중국과 비교했을때 5배나 낮은 소득으로 가파른 성장이 예견되는 나라입니다. 중국의 GDP가 올라감에 따라 인건비도 상승하여 세계의 공장이 이제는 인도로 몰려들고 있으며 연평균 경제성장률도 8.4% 정도나 되고 있습니다.(물론 올해 코로나떄문에 엄청난 마이너스 성장을 하였지만 말이죠..)

 

주식투자할 때 이런 말이 있죠. 전망이 가장 밝은 곳은 가장 소외된 곳이라는 말이 있죠. 요새 미국과 중국에 투자의 이목이 집중되는 지금 상대적으로 소외된 인도 주식시장에 투자하는 것도 나쁘지 않은 방법이라고 생각됩니다.

 

근데 개발도상국에 대해서 투자할때는 투자 리스크가 크기 때문에 가급적이면 해당 섹터에서 1등을 하고 있는 대장주를 사는게 수익성과 안정성을 동시에 가져갈 수 있는 방법인데 그런 차원에서 인도 시장 시총 탑 15개의 기업을 보여드릴게요.

 

 

 

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가장 먼저 소개해 드릴 기업은 인도 시총 1등기업인 릴라이언스 인더스트리입니다. 얼마전에 유명 유튜브가 자녀에게 물려줄 주식 1등에 들어서 여러 분들이 관심이 많이 가지게 된 기업이죠.

 

 

 

 

릴라이언스 인더스트리는 인도 뭄바이에 본사를 둔 인도 최대 에너지기업으로 석유화학, 섬유, 천연자원, 유통, 통신업 등 다양한 산업 영위 중입니다. 다루다 암바니 회장에 의해서 1957년에 설립되었으며 시초는 섬유 방직업입니다. 2000년에 완공된 구지라트 주의 정유설비는 세계 최대 규모로 알려져 있습니다.

 

그러다  2002년 창업주 다루다 암바니 별세 후 아들 두명이 회사를 나눠가지게 되었는데

첫째 무케시 암바지가 릴라이언스 인더스트리를 비롯한 석유 관련 계열사를 갖고 동생인
둘째 아닐 암바니는 통신, 금융, 인프라스터럭쳐, 전력, 국방, 엔터테이먼트 등을 가져갔습니다.

 

무케시암바니가 물려 받은 릴라이언스 인더스트리는 통신 쪽을 안하다가 2010년 인포텔 브로드밴드 서비스를 인수하면서 통신 쪽 분야도 진출하기 시작하였으며(둘째인 아닐 암바니가 통신쪽을 말아먹으면서 형인 무케시 암바니가 통신쪽 까지 진출하게 되었습니다.) 인도 전역4G 라이언스를 받은 유일한 기업으로 2019년 릴라이언스 4G JIO 서비스를 런칭하였습니다. 현재는 통신 쪽에서 시총 13위인 바르티 에어텔과 경쟁중입니다.

통신쪽은 정유 화학을 넘어서 릴라이언스 인더스트리의 주요 캐시카우가 될 것으로 전망되고 있습니다.

 

참고로 RIL주식은 삼성증권에서 영국시장에 상장된 RIL을 구매 할 수 있습니다. 다만 실시간 호가창이 안보이기 때문에 인베스팅닷컴에서 시세를 확인해서 주문하시길 바랍니다. 그리고 다른 해외주식보다 인도주식은 수수료가 좀 쌔기 때문에 잦은 매도는 해롭습니다..ㅎㅎㅎ

릴라이언스 인더스트리 주요 지표 요약
기업 벨류 분석
항목	2016	2017	2018	2019
매출성장 %	-27	11.5	14.5	12.2
EPS 성장 %	30.4	-6.3	1.9	21.8
EV/EBITDA	10.52	11.57	11.44	9.23
P/E	10.35	13.04	17.13	14.06

 

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다음은 시총 2위인 타타 컨설턴시입니다. 타타는 인도의 삼성전자로서 모기업인 타타 그룹자체가 인도 최대 기업집단입니다. 타타 그룹의 지주회사인 TATA SONS 전체 배당의 70%를 타타컨설턴시가 책임지고 있으며 컨설팅서비스, IT솔루션, BPO 서비스를 제공합니다. 대부분의 고객이 미국과 유럽에 집중되어 있습니다.

타타컨설턴시 주요 지표 요약
기업 벨류 분석
항목	2016	2017	2018	2019
매출성장 %	14.8	8.6	4.9	10
EPS 성장 %	12.3	7.8	2.7	9.9
EV/EBITDA	15.31	13.44	14.03	12.72
P/E	20646	18.23	18.77	17.09

 

 

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개발도상국에 꼭 투자해야 하는 섹터가 있다면 바로 은행주죠. 바로 시총3위인 HDFC BANK입니다.

주택개발금융기업의 약자로 (HOME DEVELOPMENT FINACE CORPORATION) 설립 목적이 뚜렷한 인도 최대의 민영은행입니다. 뭄바이에 본사가 있으며 모기지 대출이 주된 사업이고 이 외에도 기업대출, 오타바이 대출, 신용카드 등의 사업을 하고 있습니다. 꾸준한 매출성장이 눈에 띄입니다.

 

저는 릴라이언스에 이어서 인도의 다음 투자처로 HDFC를 생각하고 있는데 이유는 1인당 국민총소득이 1천달러를 넘어갈때는 은행업이 성행하고 3천달러가 됐을때는 보험업을 5천달라가 넘어 갈 때는 증권업이 성행한다고 합니다. 현재 인도의 1인당 국민총소득은 2백달러로서 통장 개설 비율이 현저히 낮은 것으로 보았을때 아직도 성장 가능성이 무궁무진하다고 판단됩니다. 현재는 제 포트에 이미 릴라이언스로 인해서 비중이 너무 높기때문에 나중에 계좌가 1.5배 정도 증가했을때 추가로 투자해 볼 생각입니다.

HDFC은행 주요 지표 요약
기업 벨류 분석
항목	2016	2017	2018	2019
매출성장 %	11.3	18.6	42	11.5
EPS 성장 %	15.2	8.9	15.2	16.1
EV/EBITDA	3.43	3.97	3.84	3.19
P/E	17.1	21.52	21.27	18.32

 

 

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일단은 한 포스팅으로 진행할려니 분량이 너무 많아서 2화에 걸쳐서 인도 시장에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다. 위에 자료들은 BLOOMBERG 블룸버그(인도 회계결산 각 연도 3월말 기준)에서 가져왔고 모르는 내용은 인도&베트남, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 주식투자 가이드북(김성준)을 참고했습니다. 아직 부족한 부분이 많아서 혹여라도 내용이 틀린 부분이 있을 수도 있는데 발견하신다면 댓글로 남겨주시면 수정하거나 좀 더 공부해 보도록 하게습니다.

 

인도주식 SENSWX TOP 15 종목		출처 : BLOOMBERG 블룸버그(2017.8.6기준)
순위	이름	티커	섹터	시가총액(원화, 억)	시가총액비중	PER	1년 성과	3년 성과
1	릴라이언스 인더스트리	RIL	에너지	93조	9.20%	16	61.10%	65.20%
2	TATA CONSULTANCY SVCS	TCS	IT	84조	8.70%	19.1	-5.70%	2.00%
3	HDFC BANK	HDFC	금융	82조	8.10%	29.9	44.60%	118.70%
4	ITC	ITC	필수소비재	60조	6.00%	33	15.40%	27.30%
5	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		금융	49조	4.80%	24.8	31.40%	73.50%
6	STATE BANK OF INDIA		금융	46조	4.60%	76.2	38.70%	32.60%
7	HINDUSTAN UNILEVER		필수소비재	45조	4.50%	57.5	27.10%	77.80%
8	MARUTI SUZUKI INDIA	MSIL	경기소비재	41조	4.10%	31.3	59.40%	210.60%
9	INFOSYS		IT	40조	4.00%	15.6	-4.30%	28.80%
10	OIL & NATURAL GAS CORP		에너지	38조	3.70%	10.4	21.00%	-29.50%
11	KOTAK MAHINDRA BANK		금융	33조	3.30%	37.1	35.30%	114.30%
12	ICIC BANK		금융	33조	3.30%	18.6	34.30%	18.00%
13	BHARTI AIRTEL		통신	29조	2.90%	62.2	15.70%	14.50%
14	LARSEN & TOUBRO		산업재	29조	2.90%	27.2	21.20%	22.80%
15	COAL INDIA		에너지	27조	2.70%	16.9	-18.20%	-16.80%